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揭秘網約車下半場,寒流之下,誰是王者?
2019-03-07 13:42:04   來源:   評論:0 點擊:

繼國內網約車領頭羊滴滴裁員并被爆出2018年虧損逾百億元后,國內首批進入網約車領域的易到也到了“生死攸關”的緊要時刻。即便是擁有上億用戶的體量和絕對市場占有率,他們依然未擺脫虧損的窘境。而曹操、首汽、神州、美團這些之后跟進的企業,也同樣面臨著巨大的市場壓力。行業市場寒冬,網約車像一只囚禁迷宮的困獸,難尋出路。

經過前幾年瘋狂的補貼大戰和激烈的市場爭奪后,網約車行業漸漸趨于穩定,強監管下,喪失原有建立起來的市場優勢,網約車市場會何去何從?誰會是留下的王者?

網約車強倒貼

從網約車誕生伊始,紅包補貼就成為競爭中最有效的方法。利用紅包吸引用戶、補貼拉攏司機成為網約車市場起初的策略。實施大幅優惠依然能夠獲得用戶的青睞,只是“性價比”已經遠不如從前。

如果說燒錢的目的是為了培養乘客出行習慣,起到實現網約車市場對用戶的“啟蒙”作用,那么經歷了長久的燒錢戰之后,受眾用戶早已疲軟。隨著用戶使用網約車的習慣逐漸養成,近期各平臺靠燒錢補貼產生的效果早已沒有當初明顯。一旦“熱度”褪去,市場又陷入緊縮和盤整狀態。

依靠補貼建立的市場不是長久之舉。隨著乘客對網約車服務質量要求的不斷升級,優惠券等形式的補貼吸引力越來越小。另一方面依靠補貼的燒錢模式涉嫌“低價擾亂市場”,觸及市場規則和制度邊界,監管部門就此出面。

網約車市場從以往的“拼價格”,過渡到如今的“拼服務、拼安全”。經歷了“燒錢”混戰“洗禮”后,網約車市場必將迎來新一輪的刺激性競爭。進入以“安全至上,服務為主”的質量競爭時代。不過這種理想中的健康發展方式時常崩潰。

網約車頻遭詬病

1.安全預警長鳴

2018年,網約車遇監管強年,隨著一大批不合規的網約車被清除,行業競爭依舊激烈。網約車的發展面臨更多不確定性,行業格局被打破。

這一年順風車事件甚囂塵上,風波不斷。對于在網約車中排名靠前的滴滴來說,在這一年中更是經歷了諸多磨難。平臺惡性安全事件打亂了滴滴原有布局,短時間里如何推動網約車合規進程充滿挑戰。

因“安全”問題,網約車弊端隱患顯現。從起初的空姐遇害到之后的溫州樂清女子遇害,多起惡性事件的發生,促使滴滴“安全問題”陷入用戶信任危機。隨著網約車負面事件增加,市民呼吁網約車行業必須規范管理。

就滴滴來看,平臺對司機的招募要求較低。

據公開消息披露,滴滴司機注冊平臺中,對快車司機的招募信息顯示,在北京地區滴滴快車司機注冊需要實行實名制,提供身份證、駕駛證和行駛證,同時需無犯罪、無酒駕等嚴重交通違法事故,一般審核期限為3至5天。

而順風車車主的申請條件則相對寬松,根據滴滴APP招募順風車司機信息顯示,需身份證、行駛證、駕駛證均真實有效,且駕齡需在一年以上,審核時效最快為48小時,而新車或新駕照則需要7至14天。

受輿論壓力,滴滴公布了順風車整改措施。主要針對車主審核和社交化功能,包括隱藏雙方頭像、關閉評論、引入車主人臉識別、在APP中增添緊急求助按鈕等具體改動。與此同時,滴滴已與公安部門展開了緊密合作,對車主進行背景篩查,排除犯罪記錄人員、在逃人員、吸毒、精神病等人員進入平臺,只有通過審核,才能在平臺上接單。

同時監管部門也加大監管力度。

2018年7月發布的《北京市查處非法客運若干規定》(以下簡稱規定)。根據《規定》,“在北京未經許可擅自從事或者組織從事巡游出租汽車客運經營、網絡預約出租汽車客運經營的,京車京人平臺證三證不全,都將被扣押車輛。”

由于非京牌車輛在之前的排查中多已陸續清出,這次受影響最大的是非京籍司機和 “雙證 ”不全的網約車。(“雙證”,一是指司機要有網約車駕駛證,二是指車輛需變更為營運車輛。一旦查到不合規的,會被責令停運、扣押車輛、處以罰款。)

隨著各地相繼出臺網約車管理細則,政策之下,大批不合規的網約車正在被清理出局,嚴格的執法力度直接減少了司機出車量。不僅是滴滴,神州專車、首汽約車、易到用車等平臺均受到運力上的強力沖擊。

在網約車布局下,原本最有勝算的滴滴沒有料到,在最不應該、也是最要緊的安全問題上出了狀況。

2.傳統車企布局網約車

隨著網約車市場規模的擴大,網約車的競爭態勢也在不斷升級。特別是當滴滴處于調整階段,入局無非是最好的時機。

而傳統車企受市場增速放緩面臨轉型期。入局網約車是傳統車企尋求多元化的商業模式以及新的增長突破點。

2018年初以來,跨界進入網約車行業的包括美團、高德、攜程以及重新入局的易到,再加上此前深耕多年的神州、首汽、曹操以及嘀嗒,更多傳統車企如上汽、大眾、寶馬等新車企加入戰局,使得整個網約車市場進入混戰局面。

隨著網約車監管趨嚴,為行業大洗牌創造了機遇。網約車開始注重優化結構。各大打車軟件開始從渠道端轉向服務端,通過縱向深化用戶體驗來增強粘性,保障司機和消費者用戶量的穩定增長。

3.網約車中高端升級

各大平臺中網約車玩法各不相同。“專車”“豪華車”等中高端服務的車輛合規率較高,被清退的絕大多數是“快車”“易達”等滿足基本出行服務的產品類型,中高端服務的單量占比在各家平臺中很有限。

當多數滿足基本出行需求中不合規車輛被清退后,網約車不可避免地走向中高端化。在傳統出租車“減少”了一個有力競爭者的同時,市民基本出行的需求再次“供不應求”。

因此網約車問題就此顯現出來。原本在打車中“秒到”、“秒接單”的快車用戶,進入打車難的困境之中。清退不合規車企,導致“打車難”問題出現,短時間內無法避免。2018年曾在滴滴出行內部整頓期間,停運一周的夜間中,因打車難,黑車、黑摩重現江湖,人們在路邊聚集打車和被隨意加價再次出現。相應的也就造就了“專車”司機猖狂。

財華社采訪到一位曾使用過“曹操專車”的用戶。

Y女士:出行是幾天之后的計劃,考慮到出行當天時間因素,提前在某旅行網預約了“曹操專車”,當時的預約價錢是100元左右。出行當日,師傅也是正常時間到達。只是令人不悅的是,在即將到達機場,經過收費站時候,師傅提出要我自付過路費10元。

財華社:那您付了嗎?

Y女士:沒有,當時曹操的司機師傅問我有沒有帶現金,我說沒有,他說那就從卡里扣除了。我說好。之后他還把當時的過路發票單遞給我。

財華社:當時沒有覺得不對勁嗎?

Y女士:在車上的時候就覺得不對了。我預約的車是預定單,在當時下單的時候,平臺就應該會把過路費這些所需的錢增加到預付單里了,不該出現臨時加價。

財華社:后來是怎么確認司機師傅臨時加價的?

Y女士:下車之后我就聯系到下單的旅行網站,溝通之后,旅行網站平臺將司機師傅加過的多余的錢退給我。

顯然中高端升級暴露了網約車的弊端。

網約車升級,平臺全力謀計

在網約車市場的艱難時刻,想要超越同行業的車企,網約車市場真是千方百計。

2018年12月,寶馬正式在成都運營網約車業務,并且獲得了中國首張外資網約車牌照。這意味著,寶馬成為了第一家在中國拿到網約車牌照的跨國汽車制造商。

嘀嗒采用“推薦獎"方式,將出租車司機變成了自己的地推人員,推薦一名司機加入嘀嗒就獎勵50元;推薦一名乘客注冊嘀嗒則獎勵10元。由于司乘兩端都有優惠,司機們主動當起嘀嗒地推的熱情很高,乘客們往往也樂于接受。

“曹操出行”升級之后,除了專車之外還將覆蓋同城寄送、旅游出行、企業出行等業務板塊。從新增加的業務中可以看出,此次曹操專車升級之后更細分了市場,類似針對細分市場和人群的舉措。

易到用車,為了提供更豐富和個性化的體驗,易到采用搶單模式進行司機和乘客的雙向選擇。司機為了能多賺錢,會盡量多搶一些大的單子,比如去機場接送的單子,這樣就能錢多活少,跟車輛分配無關,搶到一單賺一單。除了努力搶單,還要好好表現,爭取更多被乘客“翻牌”的機會。

神州專車,司機都是等系統派單,只要收到派單,無論遠近,都會按要求去接乘客。系統不派單的時候,司機就會停下來等活,因為神州專車對司機管控都比較嚴,空駛的話得自己付油費,空駛多了還可能被處罰,出力不討好。好在司機的專業程度和乘客的整體素質比較高,所以乘車的體驗還不錯。

與其他網約車運營思路不同,2018年年底,高德既沒有自己的司機又沒有自己車輛的情況下,通過直接接入滴滴、首汽約車、曹操專車等主流平臺,提供一站式出行服務,為乘客提供出租車、快車、新能源車、專車等多種不同價位的出行選擇。

對于千里眼的支付寶來說,這樣的遠見不能少。顯然網約車的大蛋糕誰都想挖一勺。

2018年12月,支付寶官微宣布“高德打車”支付寶小程序也可以一鍵呼叫9大平臺的網約車了,同時還推出了很多優惠措施。這樣的方法,不但能夠最快叫到車,促使平臺價格和服務上的合理對比,同時省去了用戶下載多個打車軟件的尷尬。此外,網約車領域的“天貓”呼之欲出,滴滴、嘀嗒等網約車巨頭都已經加入“開店”了,網約車市場格局或將因此改變。

總體來看目前網約車平臺正在擴大運力和全力獲客兩方面開始發力。對于通過吸引社會車輛加盟形式的網約車平臺而言,通過給司機補貼、給乘客優惠,可以在短時間內吸引一定數量的司機加盟(增強運力),擴大用戶的規模。不過盲目的擴張只會帶來弊端。

以曹操為例。曹操出行這樣的自營網約車平臺,每一輛車都需要自行購入,司機也需要專門招聘,在現在人車合規的行業規定下,想要短時間內新增大量運力并不現實。特別是曹操出行背后的吉利集團,也在面臨銷量開始放緩的局面,其目前最首要的任務顯然不是加碼曹操出行。

據吉利汽車此前公布的數據顯示,其2018年12月的銷量為93,333輛,較去年同期減少約39%,環比2018年11月的銷量,也減少了約34%。這一情況能否在2019年的一季度得到緩解,吉利汽車應該也心里沒底。

“對于曹操出行這樣的小眾網約車平臺而言,它與滴滴等最大的差距不是錢而是積累。滴滴過冬確實為國內網約車平臺帶來了機會,但滴滴在擁有每天上千萬訂單所積累沉淀下來龐大數據,以及建立的先進調度系統和機制來看,這也是目前滴滴最核心的競爭力所在。它的存在,讓滴滴擁有了異常強大的護城河。其他網約車平臺想要趁滴滴當前狀況彎道超車,恐怕并不是一件容易的事情。”

當前滴滴進入發展困難期,給競爭者留出了充足的機會,而如何抓住這次機會,成為眾多網約車平臺最先考慮的問題。寒冬強流下,行業下沉,市場危機,網約車何去何從?誰會存活下來?

未來網約車市場何去何從?

1.能源化 +智能化

就當前來看,平臺化是網約車的發展方向,那么“智能化”則會是網約車的發展趨勢。背靠汽車租賃、整車制造起家的網約車企業,需要輕量化資產投入,基于用戶數據拓展業務模式。

從經濟性和環保角度分析,網約車運力將逐漸被油電能耗更低、經濟性更高的新能源車替代,“新能源化”趨勢已成定局。除此以外,隨著自動駕駛技術在共享出行領域的商業化嘗試,網約車市場將面臨顛覆性革新。“智能化”不可逆轉的成為未來大趨勢。自動駕駛移動出行車隊可以迅速積累數據,為訓練適應多場景的AI算法提供大量輸入,加速無人駕駛汽車的成熟。

2.政策影響網約車發展

受消費升級、移動支付普及及影響用戶出行習慣變化的經濟、技術、社會多種因素驅動,政策是影響共享出行發展的關鍵。

而限牌政策和擁堵路況削弱用戶購車意愿。以北京為例的出行限號,限制了消費者的用車頻率,外加油價、購車保險、保養等養車成本的增加,網約車成為出行首選。

2016年,交通部頒布《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》,指出網約車是順應互聯網共享經濟趨勢的產物,但要限制其無序擴張,整體遵循“總量 控制”的原則,對于網約車市場定位和車輛安全進行規范和要求。交通部出臺政策后,地方也針對本地情況,陸續自主制定網約車細則,明確對于車輛、駕駛員和運營資質要求。

網約車新政減少了網約車無序增長造成的負外部性影響。政策的頒布將使得網約車行業的競爭從無序走向規范,然而網約車不是真正意義上的車輛共享。網約車是結合了出租車互聯網的模式,在政策的推動下,未來劃地而治的B2C類出租模式優勢顯現,而C2C共享模式則受到政策調控沖擊。

3.未來網約車市場持續增長

隨著網約車政策不斷完善,未來一線城市和部分二線城市出行需求大,全職司機數量多,但相應的管控效果最為顯著。無論是從政策制定還是政策執行層面,都將成為重點區域。

從已經發布的網約車政策來看,一線城市的政策合規難度最大,其中深圳已限定只有新能源車可以申請網約車資質。二線城市呈現兩級分化,部分城市如南京、杭州等較為嚴格,而部分城市如武漢等政策嚴格程度一般。未來隨著新能源車輛的推廣應用和限牌政策的出臺,預計未來一線城市和部分二線城市的網約車政策將會繼續收緊。

而三四五線城市中,因出行需求較少,全職司機數量少,網約車運力供應以非高峰期兼職司機為主,規模有限,合規監管收緊的作用較小,因而監管環境相對寬松。

隨著網約車平臺的增加,網約車細分領域逐漸成型,作為整體汽車行業及移動出行行業的縮影,“智能化”外加“新能源”是未來的發展方向,隨著核心技術的完善及商業模式的落地,再貼切國家政策的同時,留下來的必將是王者。

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